Menggunakan bakatnya dalam persuasi, Kirche menemukan bahwa Tabitha ditahan di Al Hambra. Setibanya di Al Hambra, geng tersebut memutuskan rencana penyerangan. Dengan dalih untuk mengadakan pertunjukan, mereka akan membuat para prajurit meminum alkohol yang dicampur dengan ramuan tidur. Saat Kirche tidak menugaskan apa pun kepada Louise, dia marah dan menuntut agar diberikan sesuatu untuk dikerjakan. Kirche mengungkapkan bahwa dia tahu Louise adalah penyihir hampa, dan meminta maaf atas kelakuan masa lalunya, dan mengundangnya ke Germania. Kemudian, Derflinger menyarankan Saito untuk mengatakan sesuatu padanya, mengatakan bahwa sihir Void bergantung pada kekuatan emosional. Saito memutuskan untuk melakukannya, dan menemukannya berpose di depan cermin dengan kostum menari. Louise mulai menggoda Saito, dan Saito mendorongnya ke tempat tidur, tapi mereka diganggu oleh Guiche. Di Tristan, Agnes membebaskan Colbert. Dia berkata bahwa dia tidak bisa memaafkannya karena membakar desanya, namun memiliki kesempatan untuk mengakhiri siklus kebencian yang akan meletus jika dia membunuh Colbert. Kembali ke Al Hambra, Baron ingin Louise merawatnya secara pribadi, dan dia setuju, berencana untuk membius anggurnya, tetapi menemukan bahwa ramuan tidur terlepas dari bra-nya. Saito dan Tifa menemukan botol itu dan pergi menyelamatkan Louise, Tifa menggunakan sihirnya untuk menghapus ingatan Baron. Setelah membius semua tentara, mereka bertemu Bidashal, yang dengan mudah mengalahkan semua serangan mereka menggunakan Counter. Derflinger memberitahu Louise untuk melemparkan Dispell padanya, yang dia lakukan, memungkinkan Saito menerobos Counter Bidashal. Tifa menghentikan Saito untuk membunuh Bidashal, yang memberi tahu mereka di mana Tabitha berada dan membiarkan mereka pergi, dan memperingatkan mereka bahwa Joseph adalah pria berdarah dingin, dan itu tidak akan berakhir di situ. Tabitha dibangunkan oleh Slyphid, dan menangis saat melihat geng tersebut, bahkan saat Sheffield memata-matai mereka menggunakan kupu-kupunya.