Saito dan teman-temannya mengungsi di Charming Fairy Inn sementara pencarian mereka berlanjut. Sebuah rencana dibuat untuk menggunakan Ostland untuk terbang menuju Germinia sebagai umpan, sementara Saito langsung melintasi perbatasan. Scarron menyediakan penyamaran bagi mereka, sementara Colbert, Seista, Gimli, dan Reinard melanjutkan untuk membebaskan Ostland. Siesta menunjukkan keraguan pada awalnya karena tidak memiliki kekuatan apa pun tetapi mendapat dorongan dari Saito bahwa dia masih bisa membantu. Dia memeluknya sehingga Louise menendang selangkangannya dari belakang. Di Gallia, Joseph dan Sheffield menemukan sebuah benda besar, yang Joseph sebut Jormungand, ditutupi dengan pembuluh darah yang berdenyut dan dengan satu mata besar. Menyamar sebagai sirkus keliling, Saito dan rekan-rekannya melintasi perbatasan, sementara Louise merenung karena tidak lagi menjadi bangsawan, menyadari bahwa dia hanya memiliki Saito yang tersisa. Kembali ke kastil, menggunakan Siesta sebagai pengalih perhatian, Gimli dan Reinard mengalahkan dua penjaga dan mereka menaiki Ostland, setelah mengirimkan dua kelompok penjaga lagi. Colbert dengan cepat menyalakan Ostland, akhirnya melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Agnes tertipu oleh taktik tersebut, memerintahkan penjaga untuk mengawasi perbatasan Germinia. Pergelangan kaki Louise terkilir, dan Saito menyuruhnya untuk bersandar padanya, menggendongnya di punggungnya. Dia bertanya-tanya bagaimana Saito bisa begitu kuat, meski sendirian di dunia ini. Ostland akhirnya dihentikan oleh ksatria naga Tristan, dan Agnes hampir membunuh Colbert saat melihatnya. Sementara itu, Saito dan kawan-kawan tiba di Gallia.