Louise mengalami mimpi buruk dimana dia kehilangan kemampuan mengeluarkan sihir. Terbangun, dia pergi ke hutan untuk mencoba melakukan ledakan. Saito menemukan Tabitha sedang membaca buku, dan dia mulai mengajarinya kata-kata, tapi Louise menyela, memberitahu Saito bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan sihir. Tabitha mengatakan bahwa dia akan melindungi Saito karena Louise tidak mampu melakukannya. Di Tristan, Henrietta mengirim Ostland dan Colbert untuk bertemu dengan Saito, membawa sejenis meriam (yang tampaknya merupakan Flak88 Jerman dari WW2), dan Agnes menawarkan bantuan dari Pasukan Musketeer. Diam-diam, Colbert berharap senjata itu tidak diperlukan. Saito, di bawah bimbingan Tabitha, belajar membaca dengan cepat, sementara Louise merenungkan ketidakmampuannya menggunakan sihir. Mendengar Tabitha memberitahu Saito bahwa di bawah pengaruh Gandalfr, hati akan mengalami perubahan, Louise bertanya-tanya apakah Saito mencintainya karena pengaruh Gandalfr. Tepat sebelum melintasi perbatasan, golem kelas persegi, dengan Sheffield di bahunya, mendarat di depan gerbong dan menghalangi rute menuju Tristan. Slyphid dan Tabitha terbang ke udara, untuk membawa Sheffield pergi. Serangan Guiche, Kirche dan Tabitha terbukti tidak efektif melawan golem, yang dilindungi oleh Counter, tapi mereka berhasil menghentikan gerak maju golem dengan mantra mereka. Saito menyadari tujuannya adalah Louise, dan menyuruhnya mundur, tapi dia melompat keluar dari kereta saat Malicorn menariknya kembali. Dia ditangkap oleh golem, yang mulai menghancurkannya kecuali dia menggunakan sihirnya. Serangan Saito dengan mudah dihentikan oleh Counter, dan Louise memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Saito melompat untuk menyerang golem itu lagi, dan kali ini, serangannya merusak golem tersebut, yang melepaskan Louise, dan Slyphid menyelamatkan mereka tepat waktu. Colbert telah mengeluarkan meriamnya, yang diperiksa Saito menggunakan kekuatan Gandalfrnya, dan dengan cepat menembak ke arah golem tersebut, namun putarannya dihentikan oleh Counter. Colbert, Kirche, dan Maricom mengeluarkan mantra terkuat mereka, dan berhasil menghentikan pergerakannya. Derflinger memberi tahu Saito bahwa Dispell perlu digunakan, dan Louise menolak, mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Tabitha kemudian mencium Saito, menimbulkan perasaan cemburu yang kuat pada Louise, menyebabkan kekuatan kekosongannya diaktifkan kembali. Louise menggunakan Dispel pada amunisinya, yang berhasil menembus Counter dan menghancurkan golem tersebut. Di Ostland, Louise terbangun untuk melihat Saito, dan bertanya padanya apakah dia baik-baik saja seperti ini. Saito memeluknya, dan sekali lagi menyatakan cintanya, mengatakan dia tidak mencintainya hanya karena dia adalah Gandalfr. Kemudian Louise mencium Saito sambil menyatakan bahwa dia harus melakukannya karena dia adalah familiarnya. Kembali ke Tristan, Louise berlutut di hadapan ratu, menunggu hukuman karena menentangnya. Henrietta menghukumnya dengan memberinya jubah kerajaan, menyatakan bahwa Louise sekarang adalah saudara perempuannya dan penerus takhta kedua, serta mengembalikan jubah Chevaliernya kepada Saito. Dia kemudian menyambut Tabitha sebagai Putri Charlotte kembali ke Tristan. Kredit akhir juga menunjukkan Maricom dan Guiche mengenakan mantel dengan seragam sekolah, menandakan bahwa Henrietta telah mengembalikan status bangsawan mereka. Saat Louise mencoba meledakkan Saito saat dia melihat Tabitha memegangi Saito, Sylphid meraih Saito dan kabur bersama Tabitha.