Lady Lady diminta oleh Akira untuk menyelidiki lokasi yang dikatakan berisi rahasia Mermaid, membawa Mamori, Mirei, dan Meifon bersama mereka. Saat mengungkap gua tersembunyi, gadis-gadis itu menemukan pabrik konstruksi bawah tanah, di mana mereka diserang oleh Lengan Buatan yang menurut Mirei sangat familiar. Tidak dapat mengemudi bersama Mamori setelah cobaan berat dari serangannya, Mirei melepaskan kemampuan sebenarnya yang tersembunyi di tubuhnya untuk melawan Lengan tersebut, namun masih dikuasai olehnya. Namun, Mamori, bertekad untuk melindungi Mirei, mengeluarkan kemampuannya yang ditingkatkan dan berubah menjadi lengan yang ditingkatkan, memungkinkan Mirei mengalahkan Lengan tersebut. Ketika gadis-gadis itu berhasil melarikan diri dari fasilitas yang dihancurkan, pulau lain, setelah mendeteksi Efek Valkyrie yang berasal dari pertempuran, mengirim seorang gadis bernama Momoka Sagara ke Mermaid untuk menyelidikinya.