Colbert masih hidup. Dia diselamatkan oleh Tabitha sebelum kematiannya. Dengan menggunakan pengetahuan dari bulu naga, dia membangun sebuah kapal udara dengan mesin canggih. Louise masih curiga dengan apa yang dia saksikan antara Henrietta dan Saito dan meminta bantuan Siesta dan Tiffania untuk menangkap Saito dan memaksanya (dengan menggunakan sihir) untuk mengungkapkan apa yang terjadi malam sebelumnya. Dikejar melintasi kapal (di bawah kesan yang salah bahwa sihir akan melepaskan pakaiannya) oleh trio yang semakin putus asa, dia akhirnya terpojok dan terungkap kepada semua orang tentang keterlibatan Tabitha dalam petualangan malam sebelumnya. Saito dan Henrietta mengalami kesulitan untuk saling bertatapan sepanjang episode, tetapi episode tersebut diakhiri dengan tekad Louise untuk memercayai Saito sementara Siesta masih khawatir.