Siesta, dalam upaya memenangkan Saito, menantang Louise untuk mengikuti kontes. Jika dia dapat menemukan Louise di pesta Seipnir, dia akan melepaskan langkahnya ke arahnya. Louise menerima, memberitahu Saito bahwa jika dia berhasil, dia akan mengizinkannya untuk "melanjutkan apa yang dia mulai sebelumnya". Bola tiba, dan setiap peserta mengambil giliran di cermin kebenaran, yang mengubah dirinya menjadi diri ideal mereka. Saito, dalam perjalanan menuju bola, melihat sosok gelap terbang di atas akademi. Percaya Louise berada dalam bahaya, dia bergegas masuk dan mulai mencarinya. Menemukannya di balkon, dia melakukan percakapan singkat dengannya sebelum keduanya berciuman. Sheffield kemudian datang dan mengganggu bola, menghancurkan cermin dan mengembalikan semua orang ke diri mereka sebelumnya. Saito kemudian menemukan bahwa gadis yang diciumnya bukanlah Louise, namun sebenarnya adalah Putri Henrietta, yang telah mengambil wujud Louise. Dia menjelaskan bahwa dia selalu iri pada Louise, menganggapnya jauh lebih berani daripada dirinya sendiri. Dia memeluk Saito ketika dia mencoba menghiburnya, dan keduanya hampir berciuman lagi. Louise menemukan mereka dalam tindakan ini dan melarikan diri sambil menangis, mengabaikan upaya Saito untuk menjelaskan. Dia dihadapkan dan dihipnotis oleh Sheffield yang kemudian menawannya. Saat mengejarnya, Saito dihadang oleh Tabitha, yang kini bersekutu dengan Sheffield. Setelah pertempuran singkat, Saito mengalahkan Tabitha, tapi menyelamatkan nyawanya. Dia kemudian berhasil membebaskan Louise dari hipnosisnya, dimana keduanya dikelilingi oleh musuh. Mereka diselamatkan oleh gelombang sihir api yang tiba-tiba, yang berasal dari Colbert dan Kirche, mengendarai sosok gelap dari sebelumnya, yang ternyata adalah mesin terbang yang sangat besar.