Saat mereka dalam perjalanan ke desa tempat tinggal Tiffannia, mereka bertemu dengan Siesta yang membawa perlengkapan memasak dan makanan. Di malam yang sama, saat mereka sedang makan malam, Louise bertengkar lagi dengan Saito dan pergi. Agnes yang sedang membuat pedang kayu meminta Saito untuk berlatih sedikit. Keesokan paginya saat mereka bepergian, Saito melihat Tiffania dan mengejarnya. Awalnya dia tidak mengenali Saito tapi setelah meneriakkan namanya beberapa kali, dia berbalik dan memeluknya. Louise dan Siesta iri saat melihat besarnya payudara Tifannia. Malam yang sama Louise mencoba bertanya siapa dia, dan Saito menjelaskan bahwa dia menyelamatkannya selama pertempuran. Meski kesal, Louise mulai membelai payudara Tifannia. Tapi saat Saito menghentikannya, Louise kabur dan Siesta mengikutinya. Setelah membentuk aliansi sementara melawan Tiffania, keduanya diserang oleh Sheffield. Louise mencoba melindungi keduanya dari Sheffield, tapi sihir kekosongannya tidak cukup kuat. Karena putus asa, Louise mencoba memanggil Saito sebagai familiarnya lagi meski sepertinya mustahil. Yang mengejutkannya, Saito muncul dan Sheffield terkejut. Karena ini, Sheffield mundur dan Saito serta Louise memperbarui kontrak dengan ciuman. Saito membakar tanda "Gandalfr" di tangannya lagi.